Mary and the Witch's Flower - Mary Smith adalah gadis canggung dengan rambut merah liar yang sepertinya tidak bisa melakukan sesuatu dengan benar. Setelah pindah dengan Bibi Charlotte, Mary mendapati dirinya kesepian dan bosan, sampai suatu hari dia melihat seekor kucing yang tampaknya terus berubah warna setiap kali dia melihatnya. Keingintahuan menguasai dirinya dan dia mengikutinya ke hutan terdekat. Jauh di dalam hutan, kucing itu membawanya ke tempat terbuka dengan pepohonan mati dan rumput coklat, di mana satu-satunya tanda kehidupan adalah sekumpulan bunga biru misterius yang belum pernah dilihat Mary sebelumnya. Tukang kebun kemudian memberitahunya bahwa spesies langka itu disebut "Fly-by-Night," dan dikatakan dicari oleh para penyihir karena kekuatan magisnya yang luar biasa.
